小摩：疫苗的商业价值有限，给予辉瑞“持有”评级
快讯7x24 快讯 2020-11-11 13:04:00 交流微信号：FX263cn
智通财经APP获悉，在辉瑞(PFE.US)宣布其基于mRNA技术的候选新冠疫苗BNT162b2在3期临床试验的中期有效性分析中显示出高达90%的保护效率后，摩根大通发布研报表示，疫苗对辉瑞估值帮助有限，给予其“持有”评级，目标价为36美元。
该行分析师Chris Schott认为，其他公司的候选产品也处于第三期研究的后期阶段。因此，BNT162b2的商业机会可能会受到限制，因为该疫苗只能在总体市场份额中占有一席之地。此外，Schott认为，即使在最新的消息传出并推高辉瑞股价之前，辉瑞的总估值已经含有约100 - 200亿美元的疫苗价值。
这位分析师称，“辉瑞股价高于40美元，反映了该疫苗从商业角度(即有限的竞争、地方性病毒、持续的定价)的最佳情况。”“关于疫苗的商业市场仍有许多未知因素(竞争对手的数量、药效持续时间、较长期的定价等)。基于以上观点，小摩不会在目前的股价水平上追逐辉瑞的股票，尽管今天的临床数据给出了最好的结果，”
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