力高集团(01622.HK)拟发行3.25年期美元票据，初始价11.40%区域
快讯7x24 快讯 2020-11-10 14:15:00 交流微信号：FX263cn
久期财经讯，力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B 正面)拟发行Reg S、3.25年期、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人：力高地产集团有限公司
发行：固定利率的高级票据
附属担保人：若干非中国限制性附属公司
担保：所有初始附属担保人的股本
发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B 正面
预期发行评级：B/B(标普/惠誉)
发行规则:Reg S
规模：美元基准规模
期限：3.25年期
初始指导价：11.40%区域
交割日：2020年11月17日
资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资，包括对2019年5月票据进行回购
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、瑞银集团
联席牵头经办人、联席账簿管理人：德意志银行、香江金融、东方证券（香港）、中信银行国际、民银资本、东亚银行
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