龙源电力(00916.HK)子公司雄亚投资拟发行3年期高级无抵押美元债
快讯7x24 快讯 2020-11-10 12:15:00 交流微信号：FX263cn
龙源电力(00916.HK)子公司雄亚投资拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价T3+180bps区域
久期财经讯，龙源电力集团股份有限公司(China Longyuan Power Group Corporation Limited，简称：“龙源电力”，00916.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)全资子公司雄亚投资有限公司(Hero Asia Investment Limited，简称“雄亚投资”，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。
条款如下：
发行人：雄亚投资有限公司
维好协议和股权购买承诺协议提供人：龙源电力集团股份有限公司
发行人评级：标普：BBB+ 稳定
维好协议和股权购买承诺协议提供人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定
预期发行评级：BBB+（标普）
Status：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
资金用途：为发行人离岸债务进行再融资
期限：3年期
初始指导价：T3+180bps区域
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：招银国际、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人：星展银行、招商永隆银行、华泰国际、三菱日联金融集团、浦发银行香港分行
交割日：2020年11月18日（T+5）
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