【读财报】上市公司定增动态（2020年10月）：再融资市场降温

10月份，A股定增市场有所降温。根据深证信数据服务平台的数据，2020年10月，A股定增预案数48起，预案数环比下降46.67%；定增实施26起，募资总额490.58亿元，募资总额环比下降27.19%。

定增预案数环比降逾四成

10月份，A股上市公司披露的定增预案数量共48起，环比下降46.67%，同比增长71.43%。2020年1-10月，A股上市公司累计披露定增预案数799起，约是上年同期的2.99倍。

图1：2019年1月以来A股各月定增预案数变化

10月的定增预案中，东方雨虹拟募资规模最大，计划募资总额不超过80亿元，主要用于高分子防水卷材建设、年产2700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级等12个项目以及补充公司流动资金。

华润微排在第二位，拟募资不超过50亿元，主要用于华润微功率半导体封测基地项目以及补充流动资金。

天坛生物排在第三位，拟募资不超过33.4亿元，主要用于成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目、上海血制云南生物制品产业化基地项目、兰州血制产业化基地项目、成都蓉生血液制品临床研究项目以及补充流动资金。

此外，拟募资规模处于10亿元（含）至30亿元（含）间的公司有18家；拟募资规模低于10亿元的公司有21家；有6家公司未披露拟募资金额。

图2：2020年10月定增预案中披露募资规模的公司

从行业分布来看，10月发布定增预案的48家公司共涉及19个行业（申万一级行业分类）。其中，电子、通信及化工行业发布预案公司数量较多，分别为6家、5家和4家。计算机、机械设备和汽车行业拟募资金额较大，分别约97.10亿元、66.73亿元和53.50亿元。

图3：2020年10月发布定增预案公司所在行业及行业预计募资总额

92家上市公司定增获批

10月份，定增获批（发审委审核通过、证监会核准或交易所核准）的上市公司共92家，其中有5家已实施。

图4：2020年10月定增获批的上市公司

在定增获批尚未实施的上市公司中，蓝思科技、中国核电以及正邦科技拟募资上限排在前三位。

蓝思科技拟募资不超过150亿元，拟用于智能穿戴和触控功能面板建设项目、车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目、3D触控功能面板和生产配套设施建设项目、工业互联网产业应用项目以及补充流动资金。

中国核电拟募资不超过76亿元，拟用于福建漳州核电厂1、2号机组项目以及补充流动资金。

正邦科技拟募资不超过75亿元，拟用于存栏10万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设、生猪养殖、陈庄育肥场“种养结合”基地建设等14个项目以及补充流动资金。

26家上市公司实施定增 募资总额490.58亿元

10月份，A股共26家上市公司实施定增，环比减少1家；定增募资总额490.58亿元，环比下降27.19%。

图5：2020年10月实施定增的上市公司

上述26家公司中，荣盛石化募资总额排在首位。荣盛石化共发行4.59亿股，发行价格17.42元/股，募资总额80亿元。发行对象为汇安基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）等19位法人及自然人。募集资金将用于浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目。

其次是双汇发展。双汇发展共发行1.45亿股，发行价格48.15元/股，募资总额70亿元。发行对象为北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司增享融泰1号资产管理产品等共计22名投资者。募集资金将用于肉鸡产业化产能建设项目、生猪养殖产能建设项目、生猪屠宰及调理制品技术改造项目、肉制品加工技术改造项目、中国双汇总部项目以及补充流动资金。

长安汽车募资总额排在第三位。长安汽车总发行5.61亿股，发行价格10.70元/股，募资总额60亿元。发行对象为JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司等共计12名投资者。募集资金将用于合肥长安汽车有限公司调整升级项目、重庆长安汽车股份有限公司H系列五期及NE1系列一期发动机生产能力建设项目、碰撞试验室能力升级建设项目、CD569生产线建设项目以及补充流动资金。

从行业分布来看，10月实施定增的26家公司共涉及13个行业（申万一级行业分类）。其中，化工行业有6家公司实施定增，募资金额合计118.35亿元，在实施定增数量和定增募资规模上均居首位。

图6：2020年10月实施定增公司所在行业及行业募资总额

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