佳兆业集团拟对KAISAG 11.95 11/12/23增发(上限)2亿美元
佳兆业集团(01638.HK)拟对KAISAG 11.95 11/12/23增发(上限)2亿美元,初始价10.85%区域
久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟KAISAG 11.95 11/12/23的基础上增发(上限)2亿美元。
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司
担保:若干非中国附属公司的股本
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:B2/B(穆迪/惠誉)
OFFERING:固定利率高级票据
发行规则:Reg S
现有票据:KAISAG 11.95 11/12/23,发行规模3亿美元、息票率11.950%,于2023年11月12日到期(ISIN: XS2078247983)
增发规模:(上限)2亿美元
初始指导价:10.85%区域,加上自2020年11月12日起(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
到期日:2023年11月12日
发行人赎回选择:2021年11月12日后的任何时间按104%赎回;2022年11月12日后的任何时间按102%赎回
互换:立即与现有票据互换并合并形成单一系列
交割日:2020年11月17日(T+5)
资金用途:为现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际、中信银行国际
联席牵头经办人、联席账簿管理人:中银国际、华泰国际
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