雅居乐集团(03383.HK)拟对现有票据AGILE 6.05 10/13/25增发
快讯7x24 快讯 2020-11-09 15:07:00 交流微信号：FX263cn
雅居乐集团(03383.HK)拟对现有票据AGILE 6.05 10/13/25增发，初始指导价6.250%
久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面)拟在现有票据AGILE 6.05 10/13/25的基础上增发Reg S、固定利率、以美元计价的高级票据。
条款如下：
发行人：雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称：“雅居乐集团”，03383.HK)
担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司
发行人评级：穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面
证券：子公司担保人的股本
预期发行评级：Ba3(穆迪)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级票据
现有票据：AGILE 6.05 10/13/25，发行规模3亿美元，息票率6.05%，2025年10月13日到期，ISIN: XS2243343204
增发规模：（上限）1.83亿美元
息票率：6.05%
初始指导价：6.250%，加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息
可互换性：立即与现有票据互换
资金用途：对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
交割日：2020年11月13日(T+3)
到期日：2025年10月13日
其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/面值20万美元/1000美元;纽约法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东亚银行、中信银行国际、中金公司、高盛(亚洲)、渣打银行(B&D)
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