基建市场没淡季！水泥、玻璃联袂涨价，5亿元资金盯上6只龙头股！

“金九银十”已过，基建板块仍是一片火热。在昨日A股市场上，玻璃、水泥相关个股也联袂上涨。

根据同花顺数据统计发现，12只水泥股呈现大单资金净流入态势，其中，海螺水泥大单资金净流入居首，达到2.97亿元，此外，华新水泥、天山股份、上峰水泥、祁连山、万年青等5只个股大单资金净流入也均在2000万元以上，这6只个股大单资金净流入合计4.92亿元。

多地发布水泥涨价通知

记者从业内了解到，今日水泥板块大涨，源于多地发布涨价通知的直接刺激。

11月1日起，黑龙江、吉林地区主导企业继续通知大幅上调水泥价格，42.5水泥挂牌涨幅70-100元/吨，个别型号报价涨幅达130-160元/吨。

据观察，东北地区水泥调涨后，长春地区主导企业P.O42.5散装主流挂牌出厂440-450元/吨左右；哈尔滨地区主导企业P.O42.5散装主流挂牌出厂465-475元/吨左右。此前，两地P.O42.5散装实际出厂340-350元/吨左右，挂牌400-410元/吨左右。

“淡季涨价，旺季跌价。东北区域，水泥价格走势多少有些令人意外。”一位资深水泥专家向记者透露，目前黑龙江、吉林已经进入传统水泥淡季，此时上调价格是“另有隐情”。

“黑龙江、吉林的施工量非常少，可以说需求期没几天了。此时上调价格除了为提升一些今年利润外，更是为明年二季度开市奠定基础，也就是为了明年企业可以推涨价格。”上述人士说。

与东北不同的是，受需求带动，近日江西、安徽、四川部分地区也陆续通知水泥价格上涨，福建、重庆地区水泥价格如期上调。

其中，江西继10月20日上调水泥价格后，赣东北地区部分主导企业继续通知11月1日-2日起上调各品种水泥价格30元/吨。

年底冲刺 水泥攻势来了？

记者了解到，东北区域水泥价格有“搭便车”之嫌。原因还是今年其他区域水泥价格早已“涨声一片”，且确有可能实现年底冲刺。

据统计，自今年以来二季度以来，以华南为主的各地水泥价格整体上涨，并高位震荡。

“从其他区域加快投资的趋势看，年底水泥再冲一波的可能性很大，有可能全年水泥行业增长超过去年全年。”中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林说。

从需求端来看，国家统计局统计，前三季度，全国固定资产投资同比增速由负转正，增长0.8%。其中，1-9月基础设施投资同比增长0.2%，同样实现年内首次转正。

随着三季报告一段落，水泥企业也交出成绩单。整体来看，18家A股水泥上市公司前三季度实现营收3066.16亿元，同比增长6.12%；归母净利润合计约434.36亿元，同比微降0.8%。

表：11月4日实现上涨的水泥股一览

玻璃板块 概念性上涨？

“今天玻璃板块的上涨，或是受到光伏玻璃产能告急的市场消息刺激。”一位市场人士告诉记者，今天上涨个股不少是普通玻璃企业，真正的光伏玻璃龙头——福莱特，当日股价不涨反跌。

这显然是跟风上涨。以当日涨幅较大的金刚玻璃为例，记者注意到，公司2020年10月29日晚间发布前三季度报告称，前三季度归属于母公司所有者的净利润亏损4873.11万元，由盈转亏；营业收入2.01亿元，同比减少47.13%。

另外，华泰证券研报显示，10月19日至22日，在调研山东和沙河区域11家玻璃产业链企业，包括5家原片厂、5家深加工企业和1家贸易商后认为，去年同期北方已开始降价，但今年短期看厂库和社库普遍偏低，贸易商和加工厂囤货意愿弱，厂家挺价意愿强，但预期涨幅有限，玻璃价格预计维持区间震荡。

来源：上海证券报、证券日报