关键时刻！这次反弹，有何不同？

每天的文章，是我做私募，每天操盘后的复盘笔记，方法和逻辑请听每晚的直播。

一、松果有话说

一只穿云箭，千军万马来相见！

周二市场成交了7847亿，但市场已经按捺不住，各路资金磨刀霍霍，准备杀进去，但这一次反弹，明显跟以前不一样。

第1个不一样，这次是政策以及情绪的共振

我们都知道11月3号晚上，美国那边事挺重要，而就在晚间，消息纷纷刷屏，十四五规划建议全文发布，提到的都是你想要的，这次反弹应该是政策面和情绪面的共振，所以，如果明天能持续，那就干就完了。

第2个不一样，就是反弹的领头羊不一样

从2018年以来，每次反弹都集中在人气极高的板块，如5G，芯片，半导体，券商等。如2018年主要是芯片和5G当火车头带动，而2019年主要是靠消费电子和半导体，今年的年初是半导体，7月份那一波是券商，而这一次，推动上涨的是“消费+周期+科技”三驾马车，特别是周期股，如有色、化工等，目前绝对价格非常低，能否上演2010年10月份那一样的，惊天地泣鬼神的类“眉飞色舞”行情，值得各位期待。

当然啦，这一波次新和消费得到了大资金的认可，预计会穿越短期波动。

总之，但见新人笑，才是股市炒作的精髓，当有新的领头羊出现时，我们就要充分重视。

二、资金管理

1、仓位建议

6成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周二大盘上涨1.42%，收报3271.07点；深成指上涨1.19%，收报13580.04点；创业板指上涨1.33%，收报2744.31点，两市合计成交7847亿元，行业板块全线上扬，半导体与有色金属板块大涨。北向资金今日净买入31.21亿元。

下面是各板块主要的估值，总体看，估值略微偏高，但仍处合理区间。

2、热点归纳与前瞻

如下图，周二市场大幅活跃，早盘次新、半导体以及新能源车分化上涨，其中半导体最惹眼，也是全天最火的板块之一；随后芯片、有色、稀土、白酒、黄金等纷纷影响，周期股快速反弹。

目前来看，今天抱团股开始分化，资金开始博弈政策相关的半导体，以及美国靴子落地受益的周期股，当然，次新整体人气依然很高，继续看好次新。

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们看到，大盘在快速挖坑之后，走了一个小深V，今天也出现了温和放量，但整体大盘在3280的位置压力较大，我认为短期大盘更多的还是箱体，30分钟线看3240~3310的区间震荡是大概率事件。

四、双龙战法跟踪

双龙战法跟踪发现，近期“消费电子”牛股辈出，一些中线确定性的牛股反复创新高，如立讯、蓝思、歌尔等，消费电子同时具备消费和科技股的双重属性，弹性较大，而受今年疫情影响，很多公司业绩在二三季度才恢复，所以估值修复相对较慢。手机镜头一直都是消费电子的重要赛道，从三季报来看，“玻塑镜头”混合技术龙头公司，三季报业绩大增97%以上，伴随着公司产能快速扩张，中长期或盈利业绩拐点。