秦淮数据IPO承销商行使全额绿鞋配售权：总募资超7亿美元

雷帝网 乐天 10月3日报道

秦淮数据集团于首个交易日结束后即获IPO承销商悉数行使超额配售权，俗称“绿鞋机制”。上市仅第二个交易日，秦淮数据集团就已经启动“绿鞋机制”，创下了近期中概股最快绿鞋。

此次秦淮数据集团IPO的超额配售权股份共计600万ADS，全部由主承销商摩根士丹利和花旗环球金融持有。

此次启动“绿鞋机制”后，共计超额配售8100万美元。而此次秦淮数据集团最终发行达到4600万股美国存托凭证（ADS），募集资金共计达7.56亿美元，是今年以来中概股第五大IPO。

启动“绿鞋机制”意味着绿鞋参与者在IPO期间有更大的需求时，发行更多股票。快速行权也佐证机构投资者对公司价值的认可。

而美股昨日在受特朗普感染新冠影响，全线大跌，收盘时纳斯达克指数报11075.02点，下跌2.22%。而刚刚上市的秦淮数据集团（Nasdaq:CD）则逆势上扬，收盘时报14美元/股，上涨0.72%。

绿鞋行权之前，秦淮数据集团在认购阶段就受到追捧。

据透露，此次秦淮数据IPO机构投资者参与热度踊跃，超额认购倍数接近20倍，超过贝壳、小鹏等近期美股IPO，创下近期中概股赴美上市认购倍数新高。

在秦淮数据集团机构投资者中，也浮现多个如红杉、贝莱德、黑石、Capital Group等全球顶级长线基金，以及加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）、卡塔尔投资局等主权财富基金。其中，红杉、世茂和碧桂园作为秦淮数据集团IPO基石投资者，认购约1.4亿美元股票。

秦淮数据成立于2015年8月，是全球首家以亚太新兴市场为业务核心区域的超大规模数据中心运营商，主要为客户提供最佳业务部署解决方案，聚焦综合能源服务能力、装备制造能力、一级开发能力和全栈式周期服务能力等四大能力建设，提包括供产业基地、数据中心、网络服务和IT增值业务等重资产生态链服务等。

目前，秦淮数据集团下设独立运营的子品牌“秦淮数据”和“Bridge DataCentres”。据Frost＆Sullivan的数据，截至2019年底，公司在服务亚太新兴市场的大规模数据中心中立运营商中排名第一，占21.5％的市场份额。重要客户包括字节跳动和微软等。

截至2020年6月30日，秦淮数据集团共计运营数据中心IT容量196兆瓦。其中在中国拥有6个在运营超大规模数据中心均位于环首都区域，另有5个在建数据中心中4个位于环首都区域，1个位于长三角区域。

秦淮数据在东南亚、印度等国家和地区均布局有数据中心资产，是中国唯一聚焦一带一路以及泛亚太平台的数据中心企业。

数据显示，2019年，秦淮数据的总收入达到8.53亿元，相比2018年同期的9850万元，同比增长766%；调整后EBITDA为2.975亿人民币，同比增长1573%。2020年上半年，秦淮数据实现总收入8.11亿元。调整后EBITDA为3.848亿人民币，同比增长496%。

———————————————

雷帝触网由资深媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。