瑞银：数字业务同比大增82%，上调耐克(NKE.US)目标价至152美元
快讯7x24 快讯 2020-09-25 09:04:00 交流微信号：FX263cn
智通财经APP获悉，耐克(NKE.US)公布第一季度财报后，瑞银将其目标价上调至152美元，高于华尔街平均目标价140.71美元。
报告期内，耐克的数字业务销售额同比增长82%，带来了约9亿美元的收入增长，而其强大的基于技术的会员模式也提振了其财务业绩。在9月22日的财报电话会议上，耐克首席执行官John Donahoe表示，消费者加速转向数字产品的趋势将持续下去，并称数字业务比计划提前了近三年实现2023年目标，且有望继续保持增长。
受益于这些利好因素，瑞银预测，在未来5年，耐克的每股收益复合年增长率(CAGR)将达到30%。该行预计，到2025财年，耐克每股收益将飙升至6美元。在做出上述预测的同时，该公司还将目标价上调至每股152美元，较当前股价有约20%的上行空间。
该行分析师Jay Sole预计，耐克个位数的销售增长速度将持续下去，尽管市场还没有充分认识到其在产品创新、供应链和电子商务方面的投资是如何协同推动单位销量增长和平均售价上涨的。
Sole提到，市场目前的主要问题是，考虑到过去三个月的大幅波动，以及2021财年接近2020年高点的市盈率，该股能否继续跑赢大盘。他认为答案是肯定的，并深信这一观点。关键在于耐克向数字化销售的转变比市场预期的要快得多。重要的是，这一转变才刚刚开始，并将在未来几年推动超过预期的销售额增长和利润率扩张。他预计，到2023财年，耐克每股收益将达到4.60美元(之前为3.30美元)，到2025财年达到6美元。
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