下一只贵州茅台：“隆基股份”半年涨幅200%，万千散户的摇钱树！

隆基股份

从单晶霸主迈向光伏产业链的绝对王者，隆基股份成立于2000年，前身为从事半导体材料和半导体设备业务的新盟电子科技，具有优秀的企业基因。2006年，公司确立了太阳能单晶硅片生产商的战略定位，持续专注于单晶硅片技术突破及成本管控。2015年，公司成长为全球最大的单晶硅片制造商。借助对光伏产业关键环节的掌控力，公司不断向下游拓展，推动业务全产业链布局，现已成为全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企业。2019年公司实现单晶组件产量8.9GW，国内出货排名第一。

隆基的产业链布局，硅片+电池+组件，是隆基成为光伏龙头的关键。这也是隆基净利润率能够达到20%，远超其他竞争对手的重要地方。

发展前景

全球随着度电成本的下降及平价时代的到来，光伏发电渗透率的持续提高为大势所趋，长期来看市场空间广阔。光伏作为可再生能源，其渗透率提高是大势所趋。机构预测全球光伏发电在总发电量的占比将在2040年达到18.7%，而2018年全球范围内光伏发电渗透率仅为2.2%，2019年我国光伏发电渗透率提升至3.1%。按照目前世界平均光伏发电量渗透率不到3%的水平，光伏发电未来的增长空间广阔，将支撑光伏年新增装机规模长期增长，光伏发电的市场空间广阔。

今年以来，光伏发电的经济性将进一步显现，行业景气度将持续提升。随着平价上网项目占比逐步提高，光伏行业成长性将会趋势向好，且叠加十四五规划利好，光伏产业股票迎来显著上涨，隆基股份作为光伏龙头有望强者恒强。

9月23日，隆基股份公告拟投资40亿元（不含流动资金）建设曲靖（二期）年产20GW单晶硅棒和硅片项目，而就在此前一天，公司刚刚宣布，拟投资25亿元（含流动资金）建设丽江（三期）年产10GW单晶硅棒项目。截至目前，隆基股份在云南累计完成投资远超200亿元。市场热捧，连续扩产，隆基股份和陕西光伏产业迎来了高光时刻。

公开数据显示，作为陕西乃至全国光伏产业龙头，隆基股份近半年（2020/03/23——2020/09/22）股价涨幅达200%，市值突破2655亿。隆基股份的成长，也折射出国内光伏产业发展的曲折历程。

大起大落的中国光伏

中国光伏产业起步于2004年，曾是名噪一时的造富行业。从2004年到2011年，中国光伏业诞生了多个中国首富、地方首富。最具代表性的是尚德电力施正荣，5年创造了186亿元身家，一度问鼎中国首富。此外，还有江西首富彭小峰（赛维）、河北首富苗连生（英利）；中国首富李河君（汉能）。

然而，2004年——2011年对中国光伏产业来说，是一个搞组装、炒概念的野蛮生长时代。上述几家光伏企业的原材料、技术、市场均依赖国外，属于“两头在外”。2008年金融危机后，欧美对中国出口的光伏产品征收反倾销税，市场需求暴跌，中国光伏产业横遭灭顶之灾。

数据显示，2011年中国还有260多家光伏企业，到2012年倒闭过半，仅剩112家。辉煌一时的尚德也于2013年破产，并拖欠银行71亿元。只有汉能李河君仍在经营，不过2019年也因欠薪10亿元，被员工组团维权。

一直看笔者的朋友应该很清楚了，早就布局好的中环股份放在账户里盈利154%；4月13号选出并分享的：明德生物，后期区间涨幅达到了152%；4月17号选出并分享的:酒鬼酒，后期区间涨幅达到了176%；6月5号选出并分享的：鄂武商A后期区间涨幅达到了105%；7月17号选出并分享的：光启技术，后期区间涨幅达到了264%；还有其他牛股就不在这里一一列举了。

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隆基启示：技术驱动资本

2013年后，为扭转光伏产业困境，国家出台多项光伏产业扶持政策。中国光伏第二批领军企业迅速成长，隆基股份逐渐走向前列。

隆基股份成立于2000年，爆发于2016年。隆基逆袭之前，由于价格便宜、制造工艺简单，光伏市场的主要原材料是多晶硅。但隆基股份创始人李振国坚定研发效能更高的单晶硅。经过长期投入，目前隆基股份已成为全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商。

在发展过程中，隆基股份始终坚定把技术实力放在首位。此前，隆基股份高管张长江在采访中表示，2017年隆基股份再次面临发展“科技公司”还是发展“能源公司”的讨论。最终隆基股份坚守技术和研发的核心能力，选择了走科技公司的道路。

张长江介绍，隆基股份内部每月都会召开产学研方面的联合会议，将前端生产与后端研发紧密衔接。隆基股份到今天已经涵盖了硅片、电池、组件、分布式光伏、BIPV、地面电站业务的光伏全产业链业务，在原材料、技术研发、制造封装等环节实现自给自足。

政策加持光伏产业扩张进行时

近日，财政部发布《关于调整可再生能源电价附加资金补助目录（光伏扶贫项目）的通知》。据统计，此次发布的光伏扶贫补助目录中，共涉及148.27万户，建设总规模超过10.595GW，扶贫总规模超过7.017GW。

对此国家发改委能源研究所研究员表示，“光伏行业的技术进步和成本下降潜力是持续性的，‘十四五’期间将继续在此方面发力，使其成为开发成本最低的电源。”

由于清洁、高效，光伏等非化石能源占比提升已成为趋势。数据显示，2019年我国非化石能源消费比重达到15.3%。假设2020-2030年非化石能源消费占比每年稳步提升，预计2025/2030年非化石能源消费占比达到17.9%/20.0%。加上未来2-3年内实现光储平价的预期目标，光伏产业扩张行情有望长期持续。

踏准光伏产业新一轮扩张的陕企主要是隆基股份、美畅股份。隆基股份背后有朱雀基金、陕西煤业两家本土股东。新近“陕西创业板注册制第一股”美畅股份则有多家陕西机构参投，西安高新技术产业风险投资、陕西金资长乐新材料投资基金等机构均在其中。