华融国际控股拟发行2笔美元票据,初始价T+235bps和T+325bps 区域
快讯7x24 快讯 2020-09-24 12:58:00 交流微信号：FX263cn
久期财经讯，中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited，简称“华融国际控股”)拟发行Reg S、固定利率、3年期和10年期的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
担保人：中国华融国际控股有限公司
维好协议及股权回购协议提供人：中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.'s，02799.HK，简称“中国华融”)
维好协议及股权回购协议提供人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定
票据计划评级：Baa1/A(穆迪/惠誉)
预期发行评级：Baa1/A(穆迪/惠誉)
STATUS：高级无抵押、固定利率，归属于现有59亿美元MTN计划下
发行规则: Reg S
期限：3年期 | 10年期
规模：美元基准规模
初始指导价：T+235bps 区域| T+325bps 区域
交割日：2020年9月30日(T+4)
资金用途：偿还担保人的未偿债务
其他条款：香港交易所;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球承销商、联席牵头经办人、联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、星展银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、华融国际证券、瑞穗证券、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人：农银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工行(亚洲)、兴业银行香港分行、美银证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际
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