宝龙地产拟对PWRLNG 6 ¼ 08/10/24增发(上限)1.5亿美元
快讯7x24 快讯 2020-09-23 14:11:00 交流微信号：FX263cn
宝龙地产(01238.HK)拟对PWRLNG 6 ¼ 08/10/24增发(上限)1.5亿美元，初始价6.25%区域.
久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝动地产”，01238.HK，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面)拟在现有债券PWRLNG 6 ¼ 08/10/24的基础上进行增发。
条款如下：
发行人：宝龙地产控股有限公司
附属担保人：若干非中国附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行规则：Reg S
发行人评级：穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面
预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)
现有债券：PWRLNG 6 ¼ 08/10/24，发行规模2亿美元，息票率6.25%，到期日2024年8月10日，ISIN：XS2213954766
增发规模：(上限)1.5亿美元
初始指导价：6.25%区域，加上2020年8月10日(含)至2020年9月29日(不含)的应计利息
交割日：2020年9月29日 (T+4)
互换：将立即与现有票据进行互换
资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、瑞银集团(B&D)、华泰国际
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