佳兆业集团拟发行PNC3永续美元证券，初始价11.125%区域
快讯7x24 快讯 2020-09-23 12:55:00 交流微信号：FX263cn
久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、PNC3、固定利率的高级永续证券。
条款如下：
发行人：佳兆业集团控股有限公司
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定
预期发行评级：B2(穆迪)
Offering: 固定利率高级永续证券
发行规则: Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：PNC3
初始指导价：11.125%区域
交割日：2020年9月30日(T+5)
资金用途：为一年内到期的中长期贷款进行再融资
可持续证券：该证券将在可持续金融框架下以“可持续证券”的形式发行
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、瑞银集团
可持续结构顾问：德意志银行
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